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2019年03月12日 来源:

股价凶猛投行偏爱 百度如此受宠为什么

文/八卦科技

百度股价自上周一开始,涨势凶猛,连创历史新高,周五时已经重回中概股第一。相应的,百度市值也在一周的时间里上演了百亿美金的疯狂大提速,从不到700亿到直逼800亿只用了几天的功夫。

股价上涨显然离不开资本市场的看好,尤其是在上周,先是摩根士丹利于上周一把对百度的评级调为增持,将目标股价调至239.30美元。受此提振,百度当天股价就创52周新高,并从此一发不可收拾。而随着百度二季度财报在周五的发布,受二季业绩超预期影响,多家投资机构又一股脑调升其目标价,其中,大摩重申百度增持评级,目标价调高至251美元;德银维持百度买入评级,目标股价245美元;高盛维持百度买入评级,目标股价更是调至260美元这样一个高水平。

二季度百度财报到底有哪些惊喜让投行们如此兴奋激动按耐不住?从媒体报道来看,百度第二季度总营收为119.

86亿元人民币,较2013年同期增长58.5%。至此,百度已经连续三个季度营收增速超过50%,其中移动营收持续保持高速增长,在总营收中占比已达30%。高盛的投资报告则指出,百度2014财年第二季度净利润超出了预期。第二财季,百度总营收为人民币119.86亿元,与我们及彭博社所调查分析的平均预期一致。基于非美国通用会计准则,每股摊薄收益1.73美元,较我们的预期高30%,较彭博社所调查分析的平均预期高24%。从投行的投资报告来看,超出预期才是他们更激动的一点。

当然,最劲爆的兴奋点应该是移动营收的高占比上。德银在报告中指出,移动搜索营收占第二财季总营收比例超过30%,在流量、用户体验和商业化方面已拥有明显优势。基于百度第二财季移动搜索营收同比增长340%,环比增长52%,贡献了第二财季30%的营收。德银认为,百度的移动端与PC平台相比具有更大的商业化潜力,德银预计今年第四季度百度的移动流量将超过PC流量,由于移动市场遭遇竞争对手的挑战有限,我们预计百度将继续主导该市场。

实际上,百度股价凶猛如此受宠的深层次原因还是在于,技术积累的厚积薄发,技术研发的投入已经进入收获期,资本市场看好百度也是自然而然可以预见的。而让我们意想不到的一件事是,百度在两周前签下了一个大客户,这个大客户不是一般的企业,不是跨国公司,而是一个国家,而且是世界第五大落花遗梦国巴西。作为全球第五大互联市场,巴西本身的市场价值自然不必多说百度为巴西提供互联信息技术支持,也说明了百度的雄厚的技术积累在国际上有影响力的这种技术实力,也必然会在具体的市场竞争中产生让对手上不了身的差异化竞人生不如意之事十之八九争力。

可以说,技术才是百度最拿手的绝活,也是让其在资本市场和国际舞台受宠的一个总觉得我们离成功的殿堂很远很远基础因素。

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